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          新聞資訊
          電力行業2019年中期投資策略:東邊日出西邊雨 區域差異顯良機
          查看:277  發稿日期:2019/5/8 19:56:12

          區域電力消納差異,展現個股機會。2019Q1,全社會用電量增速5.5%,比上年同期回落4.3pct.。區域電力消納差異,給我們提供了新的選股思路。各地區電量消納情況主要由本地用電量需求和外送通道決定。外送通道是否通暢由輸變電線路建設情況、受電地區用電缺口、控煤和新能源消納等政策有關。2019Q1的發用電量數據顯示,內蒙古、云南、湖北、安徽、貴州、廣西的消納情況較好。內蒙古、湖北、安徽、貴州、廣西用電量和發電量增速均高于全國水平;云南用電量雖然用電量增速較低,但南方電網全力促進清潔能源消納,外送廣東通道通暢,發電量維持高增速。

          結合電力消納、煤電建設經濟性,湖北當前火電經營情況較好。湖北省一季度全社會累計用電量527.5億千瓦時,同比增長11.2%。進入4月份,電力主網平均日用電量4.43億千瓦時,同比增長14.3%,較一季度增速提升3.1pct.,用電量有加速增長趨勢。蒙華鐵路投運可明顯降低湖北省電煤成本,湖北火電公司長源電力ROE或板塊登頂。蒙華鐵路可降低公司動力煤運費36.3元/噸,預計對2020年長源電力歸母凈利影響達28%。我們預計2019-2020年長源電力ROE分別為16.3%、20.3%,或位居板塊首位。

          福建風電利用率高,當前非水可再生能源占比遠低于配額制約束指標,增長空間巨大。配額制與綠證保障新能源消納和補貼,奠定了風電大發展的制度基礎。棄風率不斷改善,可攤薄風電營業成本,從而使風電邊際利潤增加,也可為風電平價上網讓利電價空間。2018年,節能風電平均上網電價(含稅)0.4643元/千瓦時,棄風率16.9%。維持公司凈利潤不變,當棄風率降為0%時,上網電價(含稅)可下調至0.3857元/千瓦時,基本實現平價上網。折舊計提結束后,成本大幅降低營業利潤率大幅提升。

          2019Q1,水電發電量增速12%,其中云南水電發電量同比增長22.3%。2018年11月國家發改委發布《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》,整個云南和西南水電消納得到了前所未有的重視。2019Q1,南方電網累計完成西電東送電量412億千瓦時,同比增長28%,超西電東送協議計劃134億千瓦時。其中增送云南富余水電約130億千瓦時,云南西電東送總送電量達到261億千瓦時,再創歷史新高。云南省后續的水電消納形勢比較樂觀。

          曾經錯過,所以珍惜,撥云見日,核電重啟。錯過兩次大發展機會的核電今年開工在即,我們預計2019-2020年或每年核準10臺,開工6-8臺。以目前主流三代技術機組平均投資額1.5萬元/千瓦,有望釋放年均超千億元市場空間。東方 電氣作為核電主設備龍頭,市場占有率近40%,料將充分受益核電重啟。

           
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